금융상품 기획은 출제 연도 소비트렌드에 맞춰 목표 고객을 선정하고 시장 조사를 통해 고객에 적합한 금융상품을 기획하여 슬라이드로 작성하도록 하여 기획 및 문제 해결 능력을 평가한다.
금융상품 세일즈는 자신이 기획한 금융상품을 심사위원을 대상으로 설명하고 설득하는 과정을 통해 의사소통 능력과 문제 해결 능력을 평가한다.